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1月27日，A股探底回升 ，三大指数集体收红 ，硬科技回归，创业板指一度涨超1% ，半导体芯片 、AI算力携手领涨 ，午后商业航天、太空光伏跟进拉升 。两市全天成交额2.89万亿元，环比缩量 。
具体来看 ，光模块龙头“易中天”强势归来 ，双线布局“算力+AI应用 ”的创业板人工智能ETF（159363）场内价格收涨2.76%逼近前期高点。
国产芯片“超级周期 ”持续发酵，今日“全芯”上市的科创芯片ETF华宝（589190）场内价格一度涨逾3%，收涨2.72%；重仓国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内价格涨近2% 。
商业航天午后启动 ，军工ETF华宝（512810） 、通用航空ETF华宝（159231）双双逆转 ，场内价格翻红涨逾1% 。
港股科技也有所表现，AI硬件与大模型+AI应用方向同步走强 ，全市场首只聚焦“港股芯片 ”产业链的港股信息技术ETF（159131） 、重仓互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内均涨逾1%。近期资金关注度较高 ，港股互联网ETF（513770）近10日累计获资金净流入6.83亿元 。
展望后市行情，中泰证券认为 ，一月底至春节前 ，科技板块的热点或由主线向细分领域扩散，重点关注具备资金聚集效应的高弹性方向 。
春节后上市公司年报及一季报披露将逐步展开 ，市场定价逻辑有望由风险偏好与估值扩张 ，重新转向对业绩兑现与盈利增速的博弈。随着业绩验证窗口开启，估值锚将重新回归企业盈利与实际增长水平 ，此前因风险偏好驱动而形成的结构性过度分化 ，预计将逐步收敛 。*
【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊创业板人工智能、科创芯片和军工几个板块的交易和基本面情况 。】
【“易中天 ”集体异动！创业板人工智能ETF（159363）放量猛涨2.76%逼近前高！机构称板块估值仍有空间】
算力+AI应用多点开花，创业板人工智能大涨超2.5%直逼前高，光模块龙头“易中天”齐齐拉升。其中 ，协创数据领涨超9% ，航宇微涨超8%，天孚通信涨超7% ，中际旭创涨超4% ，新易盛涨超2.5%。
热门ETF方面，双线布局“算力+AI应用 ”的创业板人工智能ETF（159363）场内全天走高 ，收涨2.76%逼近前期高点 ，全天放量成交8.45亿元 。
CPO光模块方面，国盛证券表示 ，光通信行业的旺盛需求已形成共识 ，市场正在消化过度拥挤的交易结构 。从长久来看，光模块龙头公司将凭借先发优势和交付能力 ，持续扩大领先优势。*
估值端上 ，机构认为以光模块为代表的通信板块仍有空间 。国泰海通证券指出，通信板块估值处于历史中枢偏上，但考虑板块有望持续受益AI基建 、新联接等发展而保持较快业绩增长 ，逐步消化估值 ，行业仍有显著增长空间 。*
AI应用方面，1月26日 ，阿里千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking正式上线 ，该模型综合性能已可对标GPT-5.2与Gemini3Pro，成为目前最接近国际顶尖水平的国产大模型之一。中信证券表示 ，AI应用板块成为2026年开年主线 ，后续AI应用催化仍多，AI应用加速落地趋势有望延续 。*
当前AI发展从算力建设走向应用落地 ，一键布局“算力+AI应用 ”的创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408） ，更直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利 。从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块龙头+IDC龙头） ，约四成仓位布局AI应用 ，不止是“算力”核心，也是真正的“AI应用 ”代表。
【AI基建+国产替代，“芯 ”机遇势不可挡！“全芯”科创芯片ETF华宝（589190）首秀涨超3% ，华虹公司再探新高】
芯片产业引领的硬科技先抑后扬 ，大幅拉升 。存储芯片概念股带头猛涨，东芯股份20%涨停 ，芯源微涨超11%；此外 ，盛科通信-U涨停封板，华虹公司涨近8%续创历史新高！
今日“全芯”上市的科创芯片ETF华宝（589190）下探回升 ，场内价格一度涨超3% ，收涨2.72%，全天成交额1.19亿元 ，换手率31.2% ，交投活跃 。
行情催化方面，科创芯片受到AI浪潮和国产替代双轮驱动。
一方面 ，受益于AI基建加快 ，存储涨价仍在持续 。存储芯片巨头三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调100%以上，远超市场预期 。TrendForce集邦咨询指出，存储器已是AI运算不可或缺的核心资源 ，在AI服务器、高效能运算与企业级储存需求长期支撑下 ，DRAM与NAND Flash合约价涨势预期将延续至2027年。
另一方面，国产替代进一步深化。半导体行业协会2026年1月数据显示 ，国内半导体设备国产替代率从2025年的25%提升至35% ，其中刻蚀机 、薄膜沉积设备等核心设备替代率突破40%，远超市场预期 。叠加政策支持与地缘政治带来的替代窗口期 ，国产半导体企业市占率提升空间巨大 。
东海证券表示 ，受益于AI浪潮，国内相关A股标的预估2025全年业绩实现大幅增长 ，建议关注算力芯片 、半导体设备、存储等相关标的。*
布局国产芯片超级周期 ，优选“全芯 ”高弹品种！公开资料显示，科创芯片ETF华宝（589190）被动跟踪上证科创板芯片指数 ，囊括50只涉及半导体材料和设备、芯片设计 、芯片制造 、芯片封装和测试的硬科技标的 ，在全链布局芯片产业的同时，在集成电路、半导体设备等核心领域权重占比超90%，硬科技含量高 、20%高弹性 。
数据显示 ，截至2025年末 ，上证科创板芯片指数基日以来年化收益率达17.93%，显著优于科创创业半导体 、国证芯片、中证全指半导体等同类指数表现 ，同时最大回撤更小 ，风险收益比更好 。
【C919产能大提速！大飞机概念急速冲高，多股暴拉逾10% ，军工ETF华宝（512810）逆转涨逾1%收复10日线】
韧性十足 ，军工再度反弹！军工ETF华宝（512810）从水下1.7%拉起，午后一度上探1.7% ，收涨1.15%收复5日及10日均线 ，振幅达3.33%。大飞机概念强力助攻，中航系龙头航发动力 、航发控制双双涨停 ，三角防务 、图南股份涨超10%居前 。
值得关注的是 ，昨日军工ETF华宝（512810）重挫区间获资金逆行增仓，单日吸金逾1200万元，场内资金流向一举转正 。
C919产能提速预期或为行情点火器。据市场消息 ，中国商飞今年将加快国产大飞机C919的生产与交付节奏 ，交付目标定为28架或以上 。年初以来已有两架 C919下线并进入交付流程，如若维持这一节奏 ，商飞今年有望实现每10至15天生产一架 C919 。
地缘方面 ，欧盟前主席最新称，美欧关系正跌至冰点 ，欧洲防务自主进程被迫加速。据报道 ，欧洲大陆着手重整军备，其一度僵化的国防工业正以数十年未有的最快速度量产无人机、坦克 、弹药及其他各类武器装备 。
国海证券指出 ，当前世界正值百年未有之大变局 ，未来5年军工行业整体或仍处于需求向上周期 。建议关注军贸 、商业航天、大飞机三个板块机遇，同时重视国企改革相关进展。维持行业“推荐 ”评级。*
【投军工 ，选“八一”】代码有“八一 ”的军工ETF华宝（512810）（原国防军工ETF）覆盖“大飞机 、商业航天 、低空经济、卫星导航、军工信息化 、可控核聚变 ”等诸多热门主题 ，同时是融资融券+互联互通标的，是一键投资军工核心资产的高效工具 。
数据来源：iFinD，截至2026.1.18 。上述含量占比指数分别为商业航天指数（886078） 、低空经济指数（886067）、大飞机指数（885566） 、卫星导航指数（885574） 、军工信息化指数（886076）、可控核聚变指数（886065）。
来源：沪深交易所等 ，截至2026.1.26 。提醒：近期市场波动可能较大 ，短期涨跌幅不预示未来表现 。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
注：基金费率详见各基金法律文件 。
*机构观点参考资料来源：① 中泰证券20260125《【中泰策略|周论】如何看待当前市场显著分化行情？》；②国盛证券20260125《光模块复盘与思考》；③ 国泰海通证券20260127《通信行业2025Q4基金持仓总结：基金持仓占比涨幅位列第一AI算力产业链持续向好》；④中信证券20260120《从CES 2026看中国AI应用投资趋势》；⑤东海证券20260126《2026年全球AI服务器出货同比有望增超28% ，AI相关芯片涨价持续》；⑥国海证券20260123《军工集团相继召开2026年工作会议 ，奋力开创“十五五”高质量发展新局面》 。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11。科创芯片ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片指数 ，该指数基日为2019.12.31，发布日期为2022.6.13 ，上证科创板芯片指数近5个完整年度涨跌幅为2021年 6.87% ，2022年 -33.69%，2023年 7.26% ，2024年 34.52% ，2025年 61.33% 。军工ETF华宝被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2013.12.26 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举 ，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论 、预测、图表 、指标 、理论、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另 ，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》 、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件 ，了解基金的风险收益特征 ，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 。根据基金管理人的评估 ，军工ETF华宝（512810）风险等级为R3-中风险 ，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝（159363）、科创芯片ETF华宝（589190）风险等级为R4-中高风险 ，适宜积极型（C4）及以上的投资者适当性匹配意见请以销售机构为准 。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价 ，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异 。投资者应了解基金的风险收益情况 ，结合自身投资目的 、期限 、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险 。中国证监会对以上基金的注册 ，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎 。
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